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灼识咨询宠物经济专题宠物经济新机遇宠

中国的宠物行业产业链已经基本涉及从宠物出生到死亡的方方面面,包括从上游的繁殖、交易、食品、相关产品到下游的医疗、美容、培训等服务。其中,宠物食品和宠物医疗是规模占比最大的两个细分行业。

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消费升级及家庭结构变化

推动中国宠物经济迅猛发展

随着社会经济水平的提高,饲养宠物日渐成为一种流行,中国的宠物行业在近十年高速增长。年,中国城镇养宠人数(含水族类)约7,万人,宠物数量(含水族类)达1.7亿只。其中犬类宠物约5,万只,猫类宠物约4,万只,合计占比约为54.5%,是饲养数量最高的两类宠物品种。

在过去五年,中国宠物市场规模的年均复合增长率约为24%,于年达到约1,亿人民币,养宠家庭比例达到17%。相比之下,美国的宠物市场规模超过亿美元,近乎于中国宠物市场的三倍,养宠家庭比例为68%,侧面反映出中国宠物市场的发展潜力巨大。

随着收入水平的提升、家庭结构变化(包括空巢家庭、丁克家庭的增多)以及情感消费属性的增强,宠物经济规模在中国将进一步提升。预计未来中国的宠物经济市场仍将保持两位数的复合年均增长率,并且其整体规模有望于年突破2,亿元人民币。

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宠物食品行业爆发在即

本土品牌强势崛起

宠物食品作为宠物市场体量最大的子行业,规模占比约为37%,包括宠物主粮、宠物零食、宠物保健品三大品类。宠物主粮又分为干粮、湿粮、冻干粮等;宠物零食则有肉干、咬胶、消臭饼干等若干种类;宠物保健品则主要用于补钙、补充微量元素等。

近五年,中国宠物食品零售额复合年均增长率为17%,远超全球1%的复合年均增长率。年,中国宠物食品零售总额约为亿元人民币。犬类主粮人均月花费为元人民币,零食人均月花费为元人民币,保健品人均月花费为元人民币。猫类主粮人均月花费为元人民币,零食人均月花费为元人民币,保健品人均月花费为元人民币。

目前,中国本土宠物食品企业主攻中低端市场,而绝大部分市场份额,特别是高端市场仍被国外品牌占据。但随着渠道变革、行业洗牌加剧,本土企业凭着高性价比这一特质正在逐渐取代进口食品。年,玛氏公司、雀巢公司等国外品牌市占率为54%,较年68%的市占率已大幅下降。

截至年底,已有四家宠物食品公司登陆资本市场。年7月,新三板企业佩蒂股份成功转创业板上市;年8月,中宠股份成功在深交所中小板挂牌上市;另外两家华亨股份和路斯股份分别于年和年登陆新三板。在资本助力下,宠物食品行业版图有望加速发生积极变化。

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宠物医疗行业千亿蓝海

格局初见端倪

宠物医疗作为仅次于宠物食品行业的第二大市场在中国的宠物市场中仍处于快速发展阶段。随着中国饲养宠物人数增多,宠物医疗已经不仅限于宠物生活质量的服务,宠物日常医疗护理、宠物防疫、人畜共患病的预防以及宠物尸体的处理等其他宠物医疗问题也逐渐成为


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